Tutorial für Genehmigungen: Menschliche Kontrolle in Legal Automation
Füge eine Genehmiguns-Node zu deinem Legal Bot hinzu, um menschliche Kontrolle und das Vier-Augen-Prinzip umzusetzen ideal für Verträge und Compliance.
Genehmigung
Genehmigungen von verschiedenen Abteilungen einzuholen, kann sich manchmal wie ein mühsamer Prozess anfühlen. Um diese Herausforderung zu erleichtern, haben wir den „Approval Node“ entwickelt. Dieses Tutorial zeigt dir, wie du die „Approval“-Funktion nutzen kannst, damit dein Bot den Prozess der Genehmigungsanfrage bei deinen Kollegen automatisiert.
Schritt 1: Füge den Approval Node hinzu
Der erste Schritt ist, den Approval Node zu deinem Bot hinzuzufügen. Dies kannst du über den Workflow-Bereich des „+“-Menüs tun.
Schritt 2: Ändere den Feldnamen
Der nächste Schritt ist, den Approval Node zu personalisieren, indem du seinen Feldnamen änderst. Dies dient als interne Referenz und wird dem Endbenutzer nicht angezeigt.
Schritt 3: Erstelle die E-Mail
Nun kommen wir zur Erstellung der E-Mail. Klicke auf „E-Mail hinzufügen“, um deine Nachricht anzupassen.
Wähle die Zustellungsmethode
Zuerst musst du entscheiden, wie die E-Mail empfangen werden soll. Wähle „Download“, wenn dein Empfänger einen „.eml-Datei“-Entwurf der E-Mail erhalten soll, oder „Senden“, wenn du eine vollständig vorbereitete E-Mail versenden möchtest.
Gib E-Mail-Adressen ein
Gib dann die relevanten Details in die Felder „An“, „Antwort an“ und „Von“ ein, um sicherzustellen, dass die E-Mail an den richtigen Empfänger gesendet wird.
Füge den E-Mail-Betreff hinzu
Als Nächstes fügst du den „Betreff“ zur E-Mail hinzu und stellst sicher, dass er den Zweck der E-Mail klar kommuniziert.
Verfasse den E-Mail-Text
Dieser Schritt beinhaltet das Schreiben des E-Mail-Textes. Verwende den Texteditor, um deiner E-Mail das gewünschte Aussehen und den gewünschten Ton zu verleihen.
Füge die Anhangsvariable hinzu
Füge schließlich die Variable des Anhangs ein, den du in die E-Mail aufnehmen möchtest.
Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Approval Node erfolgreich eingerichtet! Mit diesen einfachen Schritten sollte der Prozess der Genehmigungsanfrage nun viel reibungsloser und schneller ablaufen. Wir hoffen, dieses Tutorial war hilfreich, und wir freuen uns darauf, dich in zukünftigen Tutorials durch weitere Funktionen zu führen. Viel Spaß beim Automatisieren!