Daten einsehen in e!: Daten in Bots anzeigen & verwalten

See Data Page

In diesem Video führen wir dich durch die Seite „See Data Report“, auf der du mühelos von Klienten bereitgestellte Daten ansehen und verwalten kannst. Dieses Tutorial zeigt dir jeden Schritt, damit du diesen Bereich an deine Bedürfnisse und Vorlieben anpassen kannst.

Schritt 1: Konfiguriere deine Datenvisualisierung

Anfangs könnte die Seite „See Data“ eine Meldung anzeigen, dass keine Nodes vorhanden sind. Das ist normal, wenn du den Bot zum ersten Mal verwendest.

Die Graphen-Funktion aktivieren

Klicke auf „Configure Data Settings“ und dann auf „Edit“. Dadurch wird das Graphen-Symbol aktiviert. Klicke darauf, und ein Modal öffnet sich. Hier siehst du die verschiedenen Nodes, die dein Legal Bot enthält. Wähle die aus, die für dich relevant sind, oder lösche sie später über das „X“-Symbol des Node-Chips, wenn du sie nicht mehr benötigst. Du kannst auch auf den Chip klicken, um ihn zu deaktivieren; so siehst du den Graphen dieses Nodes nicht mehr, bis du ihn wieder aktivierst. Eine weitere Option ist, die Nodes neu anzuordnen, indem du auf die Punkte klickst und den Chip an eine neue Position ziehst.

Graphen-Stile anpassen

Jeder Graph bietet verschiedene Visualisierungsstile. Klicke einfach auf die Stil-Buttons in jedem Graphen-Feld, um zwischen ihnen zu wechseln.

Auf Standard zurücksetzen

Um alle Änderungen rückgängig zu machen und zu den ursprünglichen Einstellungen zurückzukehren, wähle „Reset to Default Settings“ über den Button „Configure Data Settings“.

Schritt 2: Konfiguriere deine Datentabelle

Klientendaten abrufen

Am unteren Ende der Seite befindet sich eine Tabelle mit allen Klientendaten, die als .svc-Datei heruntergeladen werden können.

Du kannst die Tabelle so anpassen, dass sie die relevantesten Daten für dich und deine Klienten anzeigt. Klicke auf „Configure Data Settings“, um mit der Anpassung zu beginnen.

Optionen zur Spaltenanpassung

Hide Columns: Wähle aus, welche Spalten im Klientendatenbericht unsichtbar sein sollen.
Show in Personal Access: Diese Option erlaubt nur Klienten mit persönlichem Zugang, den Datenbericht einzusehen.
Show in Full Access: Daten sind für alle Klienten sichtbar, unabhängig von ihrem Zugriffslevel.
Edit Column Name: Obwohl Spalten standardmäßig die Namen der Nodes tragen, hast du die Freiheit, sie zur besseren Übersichtlichkeit umzubenennen.

Node-Graphen neu anordnen

Klicke auf die Punkte und ziehe die Spalte an die gewünschte Position innerhalb der Tabelle.

Dokumente herunterladen

Unter der Spalte „Actions“ kannst du auch jedes von deinen Klienten erstellte Dokument herunterladen oder die Antwort deines Klienten im Frontend visualisieren.

In diesem Video haben wir den Prozess der Anpassung der Seite „See Data Report“ beschrieben, von der Konfiguration der Datenvisualisierung bis zur Anpassung der Datentabelle. Diese Schritte ermöglichen es dir, fundierte Entscheidungen zu treffen und Daten ansprechender und verständlicher darzustellen. Viel Spaß beim Anpassen!